بنك القاهرة يدخل البورصة بأكبر طرح في تاريخ مصر

أعلنت سي آي كابيتال للاستثمار المصرفي، بوصفها المنسق العالمي الرئيسي ومدير الطرح، إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة وبدء تداول أسهمه في البورصة المصرية، في أكبر طرح أولي في تاريخ السوق.

وبيعت 6.8625 مليار سهم تمثل 45% من رأس المال المصدر، بسعر 5.30 جنيه للسهم عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، لتبلغ قيمة الطرح 36.37 مليار جنيه، أي نحو 648 مليون دولار. وشكلت الشريحة الخاصة 95% من الطرح بواقع 6.519 مليار سهم، مقابل 5% لشريحة الأفراد بواقع 343.1 مليون سهم.

وبلغ إجمالي طلب المستثمرين 255 مليار جنيه، أي تغطية 7.0 مرات للطرح. وقال البيان إن الشريحة الخاصة جذبت طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه، وهي أعلى مستوى لشريحة خاصة في تاريخ البورصة المصرية، بتغطية 6.0 مرات ترتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين.

وساهم التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بمئة مليون دولار لكل منهما في رفع حجم الطرح من 30% إلى 45% من رأس المال. وقالت سي آي كابيتال إنها وفرت نحو 60% من إجمالي الطلب المؤسسي وساهمت في 64% من دفتر التخصيص، وإن سجل الأوامر جذب مشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة. وبلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك 80.83 مليار جنيه، أي نحو 1.46 مليار دولار، وافتتح السهم عند 5.30 جنيه وأغلق عند 5.31 جنيه في أول جلسة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الطرح العام الأولي: بيع أسهم الشركة للمستثمرين لأول مرة في البورصة لجمع رأس مال وتوسيع قاعدة الملكية.

التغطية: نسبة الطلبات على الأسهم إلى عدد الأسهم المعروضة. تغطية 7 مرات تعني أن الطلبات بلغت سبعة أضعاف المعروض.

الشريحة الخاصة: الجزء من الطرح المخصص للمستثمرين المؤسسيين وكبار المستثمرين، وليس لجمهور الأفراد.