بنك القاهرة يسعّر طرحه عند 5.30 جنيه بعد طلبات قياسية

سعّر بنك القاهرة طرحه العام الأولي عند 5.30 جنيه للسهم، وهو أعلى نقطة في نطاق السعر، بعد أن بلغت طلبات المستثمرين المؤسسيين 205.8 مليار جنيه، وفق إفصاح إلى البورصة المصرية. وغطت الشريحة الخاصة للطرح 6 مرات، أو 19.8 مرة باستثناء المستثمرين المؤسسين، وبلغت قيمتها 34.55 مليار جنيه.

وبيعت حصة 45% من رأس المال، ما يجمع نحو 36.37 مليار جنيه، ويقدّر قيمة البنك بنحو 80.83 مليار جنيه. وخصصت 95% من الطرح للمؤسسات، بينما حصلت أربعة صناديق سيادية أجنبية ومؤسستا التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على نحو ثلاثة أرباع الشريحة الخاصة، بحسب حسابات «إنتربرايز». ويشارك كل من المؤسستين بمئة مليون دولار مشروطة بإغلاق الطرح.

وقال المحلل المصرفي هاني أبو الفتوح إن السعر النهائي يطابق القيمة العادلة التي حددها المستشار المالي المستقل بيكر تيلي عند 5.30 جنيه، وإن أي ارتفاع بعد بدء التداول سيحتاج إلى طلب حقيقي وسيولة كافية. وحددت وحدة البحوث في العربية الأفريقية الدولية للأوراق المالية قيمة عادلة عند 7.8 جنيه، بينما قدّرت «أوستول» 6.55 جنيه، مع تداول السهم عند 4.6 مرة من الأرباح التاريخية مقابل متوسط 4.2 مرة لأقرانه.

وتذهب حصيلة الطرح إلى بنك مصر وليس إلى الخزانة، لكن المسؤولين يعوّلون عليها في المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، الذي يطلب نحو 1.5 مليار دولار من حصيلة بيع الأصول قبل انتهاء البرنامج في 15 ديسمبر. وتبدأ تداولات السهم في 2 نوفمبر المقبل، بينما يغلق اكتتاب الأفراد في 28 أكتوبر والتنفيذ في 29 أكتوبر، بعدما هبط مؤشر EGX30 بنسبة 1.66% في الجلسة السابقة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الطرح العام الأولي (IPO): بيع حصة من أسهم شركة للجمهور لأول مرة في البورصة، فتصبح الشركة مدرجة ويمكن تداول أسهمها بحرية.

تغطية الطرح: نسبة الطلبات على الأسهم المعروضة. تغطية 6 مرات تعني أن المستثمرين طلبوا ستة أضعاف الكمية المتاحة.

القيمة العادلة: تقدير لسعر السهم العادل يصدره مستشار مالي مستقل بناء على أرباح الشركة وأصولها وأدائها المتوقع.